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7成基民上半年亏损八成亏损累累不满意

发布时间:2021-10-14 17:43:59 阅读: 来源:头枕厂家

7成基民上半年亏损八成亏损累累不满意

7成基民上半年亏损八成亏损累累不满意 更新时间:2010-7-3 0:13:56   6月份的最后一个交易日以阴线报收,给上半年的基金业绩再次描上惨淡的一笔。东吴优信稳健债券C成为债券基金中的落后者,半年收益-3.08%,与冠军东方稳健回报债券基金的收益落差达11.56个百分点。   6月份的最后一个交易日以阴线报收,给上半年的基金业绩再次描上惨淡的一笔。近400只涉股型基金中,只有嘉实主题硕果仅存,实现正收益。全部开放式基金的收益冠军由债券基金摘得,东方稳健回报债券基金以8.48%的收益率傲视同群。

上半年跑赢指数输了钱

经过2009年的小牛市,2010年上半年的结构性行情实际上演绎成了小熊市,上证综指半年间下跌26.81%,跌幅仅次于金融危机深处的2008年。这令主要投资于股票市场的涉股型基金大为受挫。据银河证券的统计数据,截至6月30日,今年上半年标准指数型基金平均净值下跌26.38%,成为表现最差的一类基金。标准股票型基金的平均净值折损18.51%,混合型基金得益于灵活的仓位设计,平均业绩略好于股票型基金。

总体来看,涉股型基金总体明显跑赢指数,但以亏钱收场,并录得基金业有史以来第二差的上半年业绩,仅好于2008年上半年34.63%的下跌水平。

所有涉股型基金中,只有嘉实主题1只基金实现正收益,为6.34%,该基金为混合型基金。

此前一直保持正收益的股票型基金冠军华商盛世成长在最后关头金身不保,在端午节过后的中小盘股猛烈补跌行情中严重受挫,短短九个交易日间净值折损幅度高达11.04%,基金累计收益由正转负。而其他今年来业绩领先的股票型基金,如东吴双动力、大摩领先优势、信诚盛世蓝筹等,也或多或少面临类似的问题。最终,股票型基金全部负收益。

在涉股型基金跌落冰点的同时,债券型基金却迎难而上,夺取收益冠军。根据银河证券的统计数据,上半年一级债基平均收益达2.04%,成为收益最好的一类基金,二级债基以1.08%的平均收益紧随其后。与涉股型基金几乎全军覆没相反,8成债券基金录得正收益。东方稳健回报债券基金更夺得全部开放式基金的收益桂冠,另有8只债基收益超过5%。

同类基金落差巨大

在股基、债基冰火两重天的同时,同类基金内部的收益差距也大相径庭。

标准股票型基金的冠军华商盛世成长上半年净值仅折损1.52%,大幅跑赢指数,而垫底的宝盈泛沿海增长却录得31.24%的跌幅,跌幅深于指数,与冠军基金的落差高达29.72个百分点。

而混合型基金的收益差距拉得更大。垫底的招商核心价值混合半年间净值减少25.15%,与冠军嘉实主题的收益落差高达31.49个百分点。

东吴优信稳健债券C成为债券基金中的落后者,半年收益-3.08%,与冠军东方稳健回报债券基金的收益落差达11.56个百分点。对于风险收益相对平稳的债券基金来说,这种差距也许需要好几年的时间来平复。

基民亏损累累不满意

上半年基金业绩总体虽然明显跑赢指数,但毕竟平均收益为负,惨淡的业绩令基民受伤。根据全景网的调查显示,7成基民上半年投资基金亏损,超过8成基民对投资基金收益不满意。

全景网的调查显示,5成基民亏损在10%以上,2成基民亏损10%以内,只有15.46%的基民录得正收益。与此相对应的是,投资于指数型、股票型、混合型基金的基民分别有20.75%、38.11%、21.6%,可见,投资于涉股型基金是他们亏损的主要原因。

面对普遍亏损的局面,82.73%的基民表示不满意,这直接影响到他们未来的投资取向。在下半年倾向投资的基金类型中,指数基金被无情抛弃,只有6.36%的基民愿意投资,而投向股票型、混合型基金的比例则有30.18%、17.97%,分别比目前的实际投资比例下降8、5.37个百分点。而上半年录得正收益的权益类基金明显提升了吸引力,分别有17.23%、14.28%的基民投票给债券型、货币型基金,均比目前实际投资比例大幅上升近9个百分点。

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